Como visualizar os resultados

1. Entre no app para abrir o dashboard do cliente.
2. Escolha o período nos campos de data.
3. Clique em Atualizar para buscar os dados da Meta.
4. Use o seletor de Métricas para exibir ou ocultar indicadores.

Como acompanhar os leads

A aba CRM mostra os leads em colunas de etapa. Cada card representa um contato e pode trazer nome, telefone, e-mail, campanha, origem, observações e data de entrada.

Como adicionar um lead manualmente

1. Acesse a aba CRM.
2. Clique em Novo lead.
3. Preencha os dados principais do contato.
4. Salve o lead para ele aparecer na coluna inicial do cliente selecionado.

Como mover e ordenar cards

• Arraste um card para outra coluna para mudar a etapa do atendimento.
• Arraste um card dentro da mesma coluna para mudar a prioridade ou sequência.
• Também é possível usar o botão Mover dentro do card.

Botões dentro do card

• Editar altera as informações do lead.
• Mover troca o lead de etapa.
• Hist. mostra o histórico de mudanças.
• 1ª msg abre a primeira mensagem no WhatsApp, quando disponível.
• X remove o lead do CRM.

Como subir leads em lote

1. No CRM, clique em Importar.
2. Escolha o arquivo com os leads.
3. Confira se os campos principais foram reconhecidos.
4. Finalize a importação para os contatos entrarem no funil.

Como baixar os dados

Use Exportar Excel para gerar uma planilha com os leads do cliente e do período selecionado. Esse arquivo ajuda em conferências, repasses e backups.

Como entender novos leads

Quando chegam leads novos, o app mostra um aviso no CRM e no centro de notificações. Ao movimentar ou reorganizar cards manualmente, essa ação não deve gerar alerta de lead novo.

Como usar no celular

• Use a barra inferior para alternar entre Dashboard, CRM, Ajuda e Conta.
• No CRM, role a página para escolher a coluna desejada.
• Dentro da coluna, role a lista para encontrar leads sem sair do Kanban.